El estado de la industria Insurtech en América Latina: financiamiento y crecimiento

El estado de la industria Insurtech en América Latina: financiamiento y crecimiento

Durante los primeros seis meses de este año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que supone un descenso del 78% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se tiene en cuenta el periodo de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja registrada hasta la fecha.

Estos datos provienen de la octava edición del informe. El viaje de las Insurtech latinoamericanaselaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.

En el contexto del capital riesgo, el estudio afirma que el número total de startups insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas compañías aseguradoras.

Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de aseguradoras. La región Pacífico muestra el mayor porcentaje de crecimiento, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).

En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtech creció un 11%, con una tasa de internacionalización global del 13,4%. En este contexto, el 13% representan las compañías aseguradoras multilatinas, que operan en más de un país.

Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento en el ritmo de expansión, debido a la necesidad de incrementar sus operaciones. En cambio, Brasil exporta muy poca insurtech (menos del 1%) debido a la autosuficiencia de su mercado interno.

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El índice de atractivo de las empresas extranjeras es del 24,2%, lo que supone un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esa tasa fue del 35%, frente al 18,1% del estudio anterior.

Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.

Mortalidad de las insurtechs

El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual en el ecosistema insurtech es del 10%, desapareciendo 49 aseguradoras en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que sugiere que la multilatinxidad puede ser clave para la supervivencia. La tasa de letalidad de los repartidores es del 67%, frente al 33% de los facilitadores.

Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad, con un 4% y un 7% respectivamente.

El 53% de las insurtechs se centran en la distribución de seguros, un 6% menos que en 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros personales de automóviles y hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), lo que representa el 42%.

En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.

Finalmente, el estudio revela que el 18% de las compañías aseguradoras ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, junto con otras soluciones para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).

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By Juan Francisco Melgar

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